Vermögensverwaltung FlexPortfolio Firmen
Die langfristige Anlage, bei der wir für Sie flexibel und gezielt in Aktien investieren. Wir sind der Meinung, dass der Beherrschung der Risiken die gleich grosse Rolle zukommt wie der Wahrung der Chancen.
Vorteile Vermögensverwaltung FlexPortfolio
Flexibel investiert: Breit abgestützte Strategie für mehr Sicherheit
Im Gegensatz zu einem konventionellen Anlageprodukt investieren wir flexibel. Dabei nutzen wir die volle Bandbreite des Aktienanteils von 0 bis 100% aus. Konkret: Wenn wir der Überzeugung sind, dass sich der Aktienmarkt positiv entwickelt, halten wir den gesamten Anlagebetrag in Aktien. Kommt eine Zeit, in der wir eher pessimistisch gestimmt sind, sichern wir den gesamten Betrag als Konto- oder Geldmarktguthaben und warten ab, bis sich wieder gute Kaufgelegenheiten bieten.
Kurz: Die Strategie zielt darauf ab, bei positiven Phasen gewinnträchtig engagiert zu sein und Seitwärts- sowie Negativtrends auszuweichen. Immer mit dem Ziel, den Swiss Market Index (SMI) auf Jahresbasis zu übertreffen.
Analyse, Strategie, Taktik
Diese Themen verfolgen wir mit der klassischen Markttechnik kombiniert mit Erkenntnissen der Marktpsychologie. Dieser Ansatz erlaubt es die kritischen Punkte eines Szenarios zu erkennen, wodurch Risiken besser kontrolliert werden können. Die negativen Börsenjahre haben illustriert, dass der Beherrschung der Risiken die gleich grosse Rolle zukommt, wie der Wahrung der Chancen. Die Analyseunterlagen beziehen wir über uns bekannte Spezialisten. Die Strategie wird von einem bankinternen Team entwickelt, die taktischen Massnahmen täglich geprüft und wenn nötig umgesetzt.
Eckdaten
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Mindestvolumen |
CHF 25'000 |
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Zusätzliche Einzahlungen |
jederzeit möglich |
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Teilbezüge |
sofern Mindestvolumen nicht unterschritten wird, jederzeit möglich |
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Anlageinstrumente |
kostengünstige ETF, die diversifiziert Länderindices wie Swiss Market Index (SMI), DAX, S&P 500, Nikkei usw. abbilden. |
Gebühren
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Börsengebühren (Courtage) pro Transaktion |
0.50% bis CHF 250'000 |
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Depotgebühr |
0.20% |
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Verwaltungsgebühr |
0.80% |
Vertrag
Sie beauftragen uns, Ihr Konto und Wertschriftendepot selbständig zu verwalten und nach bestem Wissen und Gewissen zu bewirtschaften. Sie erteilen uns damit eine Vermögensverwaltungsvollmacht. Der Vertrag kann gegenseitig jederzeit schriftlich gekündigt werden.
Retrozessionen
Sollten wir Rückvergütungen erhalten, werden diese unseren Kunden gutgeschrieben.
Regelmässige Orientierung
Wir verschaffen Ihnen quartalsweise einen Überblick über Ihre Vermögensverwaltung FlexPortfolio. Darin enthalten sind ein Rückblick auf das vergangene Quartal, die erzielte Performance im Vergleich zu unseren Vergleichswerten sowie ein Ausblick unserer Erwartungen für das Folgequartal. Am Jahresende erhalten Sie eine detaillierte Performanceabrechnung.
Zielrendite
Wir erwarten langfristig eine Zielrendite netto aller Spesen von 5 % pro Jahr. Da wir nicht immer voll investiert sind, ist unser Portfolio nur teilweise dem Marktrisiko ausgesetzt.
Werbung für Finanzdienstleistung.
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