Vermögensberatung
Sie möchten Ihre Anlagestrategie mit Ihrem Berater besprechen, die Anlageentscheide aber selber fällen? In unserer Vermögensberatung halten wir attraktive Lösungen für Sie bereit und beschreiten für bedürfnisgerechte Investitionen gerne auch neue Pfade. Unser Angebot ist in die Bedürfnisgruppen aktiv und passiv strukturiert: Aktiv-Kunden werden von der Bank automatisch mit Informationen, Beratungen und Vorschlägen bedient. Passiv-Kunden erhalten diese Dienstleistungen hingegen nur bei Bedarf, auf Initiative des Kunden.
Ihre Vorteile
- Sie haben die Wahl zwischen aktiver und passiver Betreuung durch die Bank
- Auf Wunsch erhalten Sie ein strategisch ausgerichtetes BasisPortfolio
- Sie haben Anrecht auf eine persönliche Beratung und einen individuellen Anlagevorschlag
Weitere Informationen
Die Gebühr beträgt für Aktiv-Kunden 0,40%, mindestens CHF 100.– pro Jahr. Passiv-Kunden bezahlen 0,30%, mindestens CHF 50.– pro Jahr. Die Courtage beträgt für Aktiv-Kunden höchstens 0,45% und für Passiv-Kunden maximal 0,90%. Bei Titeln aus dem Inland fällt keine Mindestcourtage an, bei Titeln aus dem Ausland mind. CHF 50.-. Aktiv-Kunden erhalten einen jährlichen Steuerauszug sowie quartalsweise Anlageinformationen. Die Bank unterbreitet Vorschläge zur strategischen Ausrichtung und Optimierung des Portfolios. Via E-Banking kann die Bewertung des Portfolios täglich eingesehen werden. Aktien unserer Bank werden kostenlos aufbewahrt.
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